早盘内参
2018/8/3
周四，两市低开低走，沪指逼近2700点，深市三大指数均创出年内新低；午后股指跌幅收窄。盘面上，新疆、西藏板块策动反弹；钢铁、水泥等相对强势，船舶、造纸印刷、航天航空、通讯、环保、黄金、文化传媒、输配电气等重挫。
近期多次强调去杠杆以及经济下行压力下，市场不具备趋势性反弹行情，而在市场未形成共识下，指数也迎来连续的重挫，令市场再次陷入低迷。不过，在经历两日的杀跌后，风险也逐步释放，在重要会议托底下，维稳信号已经明确，指数总体下跌空间有限，不必过于悲观。眼下，市场之所以难以上行，核心还在外部环境的不断变化以及内生经济下行的担忧，再加上资金面的不统一，市场或继续保持结构性行情。当然，在连续调整后，目前也可适当加仓，重点关注金融、消费类的同时，短期可低吸前期资金介入的基建、国企改革以及软件等标的。
1、。对美方拟提高对中国2000亿美元输美产品征税税率，。，美方这两天有两个动作，一方面发表声明，要把对中国2000亿美元输美产品的征税税率由10%提高到25%，另一方面四处散风，要和中方恢复谈判，对中方玩弄软硬兼施的两手策略，这种做法对中方不会有任何作用，也使世界上反对的国家和地区感到失望。对于美方的威胁，中方已经做好充分准备，将不得不作出反制，以捍卫国家尊严和人民利益，捍卫自由贸易和多边体制，捍卫世界各国共同利益。
2、深交所通过上市公司重大违法强制退市实施办法。深交所第四届理事会召开第五次会议，会议审议通过上市公司重大违法强制退市实施办法及配套规则。会议强调，退市制度是资本市场的重要基础性制度，要切实担负起退市主体责任，不断完善并严格执行上市公司退市制度，充分发挥退市制度正向引导作用，促进资本市场长期稳定健康发展。评：在证监会修改强制退市实施办法之后，退市办法在深交所也走完流程，长生生物的退市压力进一步加大。
3、财政部：充分发挥财政职能作用 坚决支持打好三大攻坚战。财部长刘昆在求是杂志发文称，保持财政工作和财政政策的连续性，增强前瞻性，优化财政资源配置，采取更有力更有效的举措，坚决支持打好三大攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。评：财政部最终表态，更加积极的财政政策坐实，基础设施投资将是重点关注的主要领域。
4、外汇管理局：有信心保持外汇市场的平稳运行。国家外汇管理局2日表示，当前我国国际收支总体平衡，外汇储备充足，多年来也积累了丰富的经验和充足的政策工具，有信心保持外汇市场的平稳运行。评：近日来人民币走低，，效果仍有待观察。
5、：确保首届中国国际进口博览会圆满成功。2018年年中党组扩大会议。、部长强调，要千方百计稳外贸稳外资扩消费、确保完成全年商务工作主要目标任务；要深化自贸试验区改革创新、探索建设自由贸易港；确保首届中国国际进口博览会圆满成功。评：进口博览会概念股近期有着不错的表现，随着博览会的临近，相关标的仍有一定的炒作空间。
6、外盘：投资者关注一系列乐观的企业业绩，苹果市值突破万亿美元推动科技股上涨，美股涨跌互现纳指涨幅超1%；美联储重申年内加息令美元走强，纽约黄金承压下跌0.6%报收1220.10美元，再创去年7月以来最低收盘；石油库存减少及伊朗方面持续存在不确定因素带来支撑，纽约原油上涨1.9%报收68.96美元，终结两日连跌走势；欧股投资者权衡英国加息及国际紧张形势带来的影响，同时企业财报疲软也加重了市场悲观情况，泛欧斯托克600下跌0.8%报收386.64点，连续第二个交易日走低。
7、苹果：根据苹果公司向美国证券交易委员会提交的季度10-Q报告显示，截止7月20日苹果发行股票数量为48.29926亿股。在周四交易中受强劲财报提振，苹果股价盘中突破207.05美元并一度攀升至208.38美元的历史新高，成为第一家市值超过一万亿美元的美国上市公司，也是继中国石油以来，全球第二家市值破万亿美元的公司。截止收盘苹果股票收涨2.92%报207.39美元，市值达1.00167922万亿美元。
二：【题材掘金】
PTA：8月2日，PTA(精对苯二甲酸）期货继续大涨，主力合约收盘涨4.59%报6656元/吨，创近4年新高。据生意社监测，PTA现货价格持续上涨，同样创下近4年新高。8月1日，PTA内贸市场主流报盘价格在6673元/吨左右，较月初价格上涨5910元/吨，涨幅12.91%，比去年同期上涨26.72%。8月2日，恒力石化PTA现货主港现款自提报价6800元/吨。
标的：恒力股份（600346）、恒逸石化（000703）
猪价：据新牧网监测，7月以来生猪价格持续上涨，近日有加速上涨态势。8月2日新牧猪价指数111.18,较上一日上涨1.7%。猪价近一个月涨幅已接近20%,创近半年以来新高。全国生猪均价达6.77元/斤，较上一日上调0.11元/斤，安徽、福建等地均已超过7元/斤。目前从屠宰企业到养殖企业全面开花，均呈现大面积上涨态势，市场看涨氛围浓厚。
标的：温氏股份（300498）、牧原股份（002714）
学前教育：据媒体报道，各地学前教育的相关政策正在陆续出台。日前广东省正式印发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》，要求推动各类幼儿园协调发展、加大学前教育经费投入。山东省也陆续出台了《关于加快学前教育改革发展的意见》、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》。
标的：电光科技（002730）、新南洋（600661）
谷歌概念：据报道，熟悉项目的消息人士透露，谷歌（Google）正在开发一款能在中国使用的新闻聚合应用。该人士称，自去年以来，谷歌一直在推进这一项目，。这款新闻应用类似“今日头条”，将利用AI和算法为读者推荐内容。
标的：彩讯股份（300634）、金科文化（300459）、智度股份（000676）
：据悉，8月2日报3783元/吨，较昨日涨40元/吨，较上周涨2.85%，较上月涨22.82%，较年初涨74.73%，价格涨至五年来最高价位。部分地区报价更高，江浙部分地区报价达4000元/吨。目前市场库存持续低位，供不应求状况持续。
标的：鲁西化工（000830） 、巨化股份（600160）
铁路：据媒体报道，今年1-7月，我国铁路固定资产投资完成3750亿元，完成进度比去年增长3.5%。随着一批新项目的开工建设，下半年铁路建设投资有望再创新高。
标的：晋西车轴（600495）、鼎汉技术（300011）、中国铁建（601186）
星巴克、阿里合作：星巴克和阿里巴巴2日宣布将达成新零售战略全面合作，除了以饿了么为渠道推出外卖服务，一个更加重要的决策是双方将全面打通会员体系。星巴克希望能够利用阿里的基础设施、天猫、淘宝、盒马、饿了么等品牌以及后端的技术，来打造一整套新零售解决方案，实现数字化的转型。星巴克的外送业务将先在北京、上海的250家门店推出，今年年底之前将扩展到2000家门店，覆盖到现有门店的一半，明年将进一步扩大。
标的：石基信息（002153）、信息发展（300469）
三：交易提示
复牌个股
斯太尔 000760：宁波贝鑫拟减持公司3％股份 3日复牌
*ST中基 000972：继续推进本次重组事项 3日复牌
东方新星 002755：拟80亿元收购奥赛康药业 3日复牌
藏格控股 000408：拟作价91.8亿元收购巨龙铜业51％股权 3日复牌
四：重点情报
岭南股份（002717）联合中标逾12亿元街区整治项目
特发信息（000070）子公司中标约5亿元中国移动采购项目
重庆建工（600939）联合签订7.3亿元渝北区市民中心EPC总承包合同
新疆浩源（002700）拟215亿元投建天然气精制化学品项目
亿纬锂能（300014）与戴姆勒签订多年供货协议
五：市场寻宝
万亿专项债，力挺西部地区基建“补短板”
财联社消息，8月2日，数据显示，今年5月开始截至7月26日，投资基础产业类的集合资金信托产品收益率一路走高，连续三个月超过房地产信托收益率，居各投资领域收益率首位。业内人士称，地方平台如今大部分是借新还旧，没有后期资金难以继续，对资金的需求十分紧迫，但是今年上半年流动性紧，钱出不来，风险也大。所以可以看到投向基础产业的集合资金信托量不大，但融资成本很高，收益率自然显著上升。
上半年，资金缺口确实成为制约各地方相关基建工程的一大阻碍。但随着7.23、7.31两次会议相继明确“补短板、稳投资”，从货币、财政，，都将对相关基建领域予以“倾斜”。下半年除了尚待发行的约1万亿专项债，千亿元新减税措施将会加快落地。
随着资金的逐步到位，尤其是高层的政策扶持，下半年基建板块当中“西部军团”（如新疆、西藏等地）将率先释放驱动力。
相关上市公司：西部建设（002302）、西藏天路（600326）。