为响应中国银监会关于“普及金融知识、提升金融素养、防范金融风险、依法维护权益、共建和谐金融”的号召，提升金融企业服务实体经济的质量和效率，切实履行信托公司“受人之托，代人理财”的责任使命，扎实做好“金融知识进万家”的相关工作，公司组建了专项工作组，制定了专项活动工作计划，明确了服务群体并有针对性地制定了宣讲课件和资料，旨在重视不同群体消费者的金融需求，提升其金融素养，并引导其正确运用金融知识，增强风险意识，共创和谐金融环境。2017年10月26日，工作组一行6人来到了位于榆林市的陕西能源集团赵石畔煤电有限公司，举办了“金融知识进万家”的主题宣传活动。
此次活动得到了双方公司领导的高度重视，公司董事长徐朝晖、办公室主任雷秦、财富管理中心负责人金文涛，赵石畔煤电公司董事长王栋、总经理王明川及全体高管出席现场，并组织三十余名干部及职工参与了此次活动。
工作人员通过宣讲课件，从“西部信托基本情况”、“国内理财市场分析”及“理财产品风险甄别”三个方面进行了深入浅出的讲解，一方面介绍了传统的银行、保险、证券、信托等投资渠道，一方面也对时下热门的金融知识进行了简单的分析。通过普及金融基本知识、列举典型案件的形式，引导广大职工防范非法集资，防范诈骗，提高风险防范意识，选择正规金融服务，达到切实保护自身权益的目的。
工作组在讲座结束后，进行了金融知识咨询活动，为赵石畔广大职工进行了答疑解惑。工作组向前来咨询的职工发放了宣传资料、讲座课件，通过建立微信交流群促进员工对金融知识的理解，拓展了企业职工获取理财知识及机会的渠道。