根据美国证监会官网披露的信息,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在5月25日至5月30日期间合计买入466.08万股西方石油股票,加上5月11日至5月18日期间买入的562.3万股,5月已累计买入西方石油股票超1028万股,总斥资约6亿美元,折合人民币超42亿元。
根据披露的信息,3个交易日买入均价在58.3美元至58.85美元之间,总投入约2.73亿美元。
值得注意的是,此前,伯克希尔在5月11日至5月18日期间,已连续6个交易日合计买入562.3万股西方石油股票,共投入3.27亿美元。按此计算,伯克希尔在5月共买入超1028万股西方石油股票,总斥资6亿美元,折合人民币超42亿元。
在最新增持动作结束后,伯克希尔目前持有2.22亿股西方石油股票普通股,持股市值约130亿美元,持股比例近25%。此外,伯克希尔还拥有93532股A系列优先股,和以59.62美元的价格购买8385.88万股普通股的认股权证。
据了解,巴菲特首次投资西方石油可以追溯到2019年,彼时西方石油与雪佛龙展开了一场针对阿纳达科石油的竞购战,西方石油首席执行官说服巴菲特为公司提供了100亿美元的融资,作为交换,巴菲特获得了前述西方石油的优先股和认股权证权益。
从去年年初开始,巴菲特便持续买入西方石油股票,8月伯克希尔又获准可购买至多50%的西方石油股票,更是一度引发市场猜测,巴菲特可能会通过一系列慢动作的收购直至完全控制该公司。不过,伯克希尔在去年9月底再次增持后便暂停加仓,至今年3月增持动作重启。
但是,对于收购西方石油的猜测,巴菲特在5月的年度股东大会上曾予以公开回应,他明确表示,不会寻求全面收购西方石油公司,但可能会继续买入该公司的股票。
以沙特为首的八大产油国在4月初联合宣布减产后,市场曾普遍认为油价将大幅上涨。但事实上,4月中旬以来,油价便持续震荡下跌。
截至5月30日收盘,国际油价再次大幅下跌。纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌3.21美元,收于每桶69.46美元,跌幅为4.42%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.41美元,收于每桶73.54美元,跌幅为4.43%。
油价“跌跌不休”下,石油板块也表现疲软。西方石油股价自4月14日以来便开始持续下跌。截至5月30日收盘每股报58.59美元,日跌幅0.59%,4月14日以来股价跌幅达9.54%。而拉长时间来看,西方石油自去年11月高位以来股价已跌超21%。
对于油价持续下跌,东证期货最新研报显示,近期油价出现较大幅度下跌,可能是与市场担忧OPEC+内部是否出现分歧以及减产执行力有关。OPEC+ 5月开始自愿减产,从目前已知的海运出口来看,沙特5月降幅较大,表明减产的决心,俄罗斯出口仍处于高位,因此也引发一些质疑是否已履行减产承诺。预期油价将维持震荡。
中财期货研报显示,在供需平衡或偏紧的情况下,油价主导将回归到供需上与宏观因素上。未来国内将继续以经济修复为主,需求仍有一定增长空间。美国利率变动以及产油国减产对经济的影响有待观察,需求能否持续兑现有待验证。不过,OPEC+维持减产计划,且加拿大受到山火影响减少24万桶/日的原油当量,利好油价。此外,沙特与伊朗以及叙利亚重新恢复外交关系,原油稳定供应得到保障。从供需来看,需求向好供给偏紧,因此短期不宜做空。